BANCO DE TALENTOS | Assessoria de Investimentos

Nível : Analista

Cursos de : ANCORD

Escolaridade : Graduação - Completo

Tipo de contrato : Profissional independente - contrato societário

Jornada de trabalho : Jornada flexível - dentro do horário comercial

Benefícios : Programa de OnBoarding

Responsabilidades da posição :

• Construção e formação da carteira de clientes;
• Atendimento às demandas de seus clientes;
• Apresentação de oportunidades e de atualizações sobre o cenário econômico aos clientes;
• Planejamento e realização de ações para o alcance dos objetivos de assessoria de investimentos;
• Análise das características dos seus clientes e de sua região de atuação para proposição de objetivos próprios de captação;
• Participação das atividades internas do time comercial.

Requisitos obrigatórios para a posição :

Certificação ANCORD

O que é um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI)?

Um AAI é um profissional registrado na CVM que atua de forma independente na assessoria de investimentos. - Garante maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.

O que faz um AAI?

As principais funções de um AAI incluem :

• Conhecer o perfil do cliente (objetivos, renda, tolerância ao risco, etc.)
• Elaborar um plano de investimentos personalizado
• Recomendar produtos e serviços de investimento
• Acompanhar a carteira de investimentos do cliente
• Realizar ajustes no plano de investimentos quando necessário

Quais são as vantagens de ser um AAI?

• Autonomia
• Acesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços de investimento
• Isenção de conflitos de interesse
• Remuneração variável e sem limites
• Tornar-se sócio do escritório e dono do seu negócio

Regulamentação :

A atividade de AAI é regulamentada pela CVM. Para exercer a profissão, é necessário ter registro na autarquia e atender aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM nº 497 / 2011.

Certificação ANCORD necessária.